截至2021年5月31日,融资租赁行业5月共发行409.06亿元的债权融资工具,同比上升17.17%,环比下降39.26%。其中,金融租赁公司共发行6笔金融债,共115.50亿元,占比28.24%,加权平均发行利率为3.45%。
融资租赁公司发行的债权融资工具部分包括ABS、ABN、SCP及CP、公司债和MTN。分别有5笔ABS,融资总额48.22亿元,占比 11.80%;ABN发行9笔,融资总额121.59亿元,占比29.72%,为5月占比最高的融资工具;SCP发行5笔,融资总额45.00亿元,占比11.00%;CP发行1笔,融资总额10.00亿元,占比2.44%;公司债发行6笔,融资总额38.75亿元,占比9.47%;MTN发行4笔,融资总额为30.00亿元,占比 7.33%。另外,5月融资租赁公司未发行PPN。
2.金融债
5月共6家金融租赁公司发行金融债,期限均为3年,利率类型均为固定利率,发行总额较去年同期增加80.50亿元。具体来看,工银金融租赁有限公司发行1笔,金额为30亿元,为5月单笔最大发行金额,发行利率为3.36%;建信金融租赁有限公司发行1笔,金额为20亿元,发行利率3.33%,为5月金租金融债最低发行利率;江苏金融租赁股份有限公司、华夏金融租赁有限公司、太平石化金融租赁有限责任公司各发行1笔,金额均为20亿元,发行利率分别为3.58%、3.45%、3.45%。
3.ABS
ABS方面,5月共5家融资租赁公司发行5笔,合计总额48.22亿元,同比下降38.28%,环比下降63.22%。其中,诚通融资租赁有限公司发行金额最高,为14.90亿元;中广核国际融资租赁有限公司发行1笔,金额为11.54亿元,优先层加权平均发行利率在5月最低,为3.82%;国泰租赁有限公司发行1笔,金额为9.57亿元,优先层加权平均发行利率为5.13%。另外,5月ABS总体优先层加权平均发行利率为4.36%,较去年同期的3.13%上1.23%;4笔在上交所上市交易,1笔在深交所上市交易;次级占比最高为22.01%,最低次级占比为4.70%,利率类型均为固定利率。
4.ABN
ABN方面,5月共7家融资租赁公司发行9笔,发行总额121.59亿元,同比上升3.05%,环比上升1.02%。其中,晋能(天津)融资租赁有限公司共发行2笔,单笔金额均为20.00亿元,优先层加权平均发行利率为3.66%和3.51%,次级占比均为7.00%;上海青投融资租赁有限公司发行1笔,金额为30.00亿元,为5月单笔最大发行金额,优先层加权平均发行利率为3.55%,次级占比为7.00%;平安国际融资租赁有限公司发行2笔,金额共28.06亿元,优先层加权平均发行利率为3.55%和3.80%,次级占比分别为0.20%和19.06%。同时,5月融资租赁公司发行的ABN月度优先
层加权平均发行利率为3.70%,较去年同期的2.76%上升0.94%。
5.SCP及CP
CP方面,5月仅平安国际融资租赁有限公司发行1笔,金额为10亿元,发行利率为3.40%,期限为1年。
SCP方面,5月共4家融资租赁公司发行5笔,发行总额为45亿元,同比下降32.84%,环比下降75.14%。其中,海通恒信国际融资租赁股份有限公司发行2笔,发行总额为15亿元,两笔发行利率分别为3.25%、3.30%;中交融资租赁有限公司发行1笔,发行金额为15亿元,为5月单笔最大发行金额,发行利率为2.85%。另外,5月融资租赁公司发行的SCP月度加权平均发行利率为2.97%,较去年同期的1.74%上升1.23%;最低发行利率为2.75%,最高发行利率为3.30%;期限上,最短期限为148天,最长期限为270天。
6.公司债
5月共3家融资租赁公司发行6笔公司债,包括5笔一般公司债,1笔非公开发行公司债,单笔最大发行金额为12亿元,发行总额38.75亿元,同比上升84.52%,环比上升49.04%。平安国际融资租赁有限公司发行3笔,发行总额为25亿元,发行利率分别为5.10%、4.04%、3.76%;中建投租赁股份有限公司发行2笔,总额为11亿元,发行利率分别为4.02%、3.73%;武汉光谷融资租赁有限公司发行1笔,金额2.75亿元,为非公开发行公司债,发行利率6.90%,期限为3年。另外,5月的月度加权平均发行利率为4.45%,较去年同期的3.29%上升1.16%;利率类型上,有5笔采用累进利率,1笔采用固定利率;期限上,最短期限为2年,最长期限为5年;5笔在上交所上市交易,1笔在深交所上市交易。
7.MTN
融资租赁公司5月使用的其他类型债权融资工具还包括MTN,共发行4笔,合计总额为30亿元。其中,招商局通商融资租赁有限公司发行1笔,金额为10亿元,发行利率为3.60%;中广核国际融资租赁有限公司发行1笔,金额为8亿元,发行利率为4.02%;中航国际租赁有限公司、中建投租赁股份有限公司各发行1笔,金额均为6亿元,发行利率分别为3.75%、4.24%。另外,这4笔MTN均采用固定利率发行,期限均为3年;5月MTN月度加权平均发行利率为3.87%。