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海南自贸港或造就千亿融资租赁“新风口”
来源:中国融资租赁资源 浏览量:26 时间:2021-4-14

4月9日,央行等四部门联合发布了《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》(以下简称“《意见》”),其中提到:“支持海南加快发展航运金融、船舶融资租赁等现代服务业。”事实上,在此前的《海南自由贸易港建设总体方案》出台后,融资租赁、离岸金融以及人民币跨境支付结算等领域已经加大了开放。

对此,海南大学经济学院教授符蕾在接受《中国经营报》记者采访时说:“《意见》确立了金融支持海南深改的四梁八柱,对于弥补海南金融短板和夯实金融基础具有重要意义。其中关于租赁业务单独成条,可以大胆预期,未来将会有一个千亿级的租赁产业在海南形成。”

未来租赁业在海南有哪些重点领域可以发力?符蕾认为:“未来可能会对租赁的行业准入门槛、审批流程、跨境资金流动、融资环境等方面给予海南特殊的优惠政策,利好海南租赁产业的发展。就此次《意见》提到的内容来看,海南租赁业将迎来新机遇,租赁公司也将在船舶、航空等领域迎来风口。”

或成千亿规模

符蕾告诉记者:“海南优化发展租赁产业可以追溯到2015年,彼时,海口市政府批准综保区《关于加快推进融资租赁业发展的措施》。2017年11月,海南省政府印发《海南省加快融资租赁业发展实施方案》支持融资租赁业发展。其中特别提到:‘海口综合保税区、洋浦保税港区等有条件的园区率先进行融资租赁政策、功能和制度创新,打造融资租赁发展集聚区。同时,根据融资租赁特点,便利融资租赁公司申请医疗器械经营许可或办理备案。’2019年10月,海口市政府推出《海口市促进金融业发展若干措施》。”

据悉,目前相关部门已紧锣密鼓地研究更进一步的政策方案,优化的着力点主要在产业配套政策的体系化、服务机制的流程化、准入门槛的便利化、融资环境的多元化、人财物的专业化等方面。

对于融资租赁哪些具体领域将展现作为,全球租赁业竞争力论坛秘书长聂伟柱认为:“《意见》第三十二条明确指出航运金融、船舶融资租赁等现代服务业将成为重点。相比其他条,该条文字虽短,但意义重大。此次鼓励海南加快发展船舶租赁,既是利好海南,也对船舶租赁利好。”

某金租公司负责人在接受记者采访时说:“2018年,海南自贸港就出台了关于租赁业务的优惠政策。相比较东疆保税区和上海自贸区,部分优惠政策力度更大。”根据该负责人提供三地的政策对比中,资金和开设公司方面更加便利。其中提到:“跨境资金流动自由便利为未来发展目标之一;项目公司开设便捷,一般公司无特定资本要求。”

记者在采访

某头部金租公司时了解到,该金租公司从2020年下半年开始尝试在海南自贸港注册项目公司,目前已经落地一笔租赁业务。此外,上述金租负责人透露称:“截至2020年末,海口已经引进多家金融租赁公司,2020年累计开展飞机租赁业务近6亿元。”该负责人认为:“随着政策优化,这只是刚起步,未来仍有很大发展空间。”

此外,一位业内人士分析认为,海南自贸港与其他自贸区不同的是,其地理单元相对封闭完整,未来还将在医疗康养等领域实现发展。而某从事医疗租赁业务的金租公司负责人告诉记者:“公司已经专门到海南进行考察,准备在海南搭建医疗康养租赁业。”

符蕾认为:“国内租赁在海南才刚起步,产业规模较小。不过,自2018年‘4.13’之后,海南省尤其是海口市把融资租赁作为招商引资的重点任务,目前已签约和落地项目达10项以上,合作意向租赁公司在四五十家。未来五年将会是租赁业在海南的大跨越发展期,再加上系列重磅政策加持,融资租赁业在海南的未来可期,力争在2025年达到千亿级别的租赁业体系。”

“海空”寻新机

结合海南自贸港发展,未来金租公司落地海南将有哪些发展机遇?对此,符蕾认为:“未来,金融租赁公司可以在船舶、航空两大领域发力。”

去年4月,第一艘以“中国洋浦”为船籍港注册的船舶正式签约,海南首单船舶注册登记、船舶融资租赁业务在洋浦落地,自贸港政策下的洋浦港航产业进入跨越式的发展阶段。

聂伟柱认为:“船舶单体价值高,二手市场成熟,租赁是船舶融资渠道中最为重要的一种。与此同时,船舶租赁是一个门槛很高、专业度很强的细分行业。目前,国内头部的金融租赁公司大都布局了船舶租赁板块,且中资租赁公司在全球范围内拥有不俗的实力。例如,交银租赁2020年全年航运融资金额就超过38亿美元,居全球首位。”

聂伟柱预计:“对于船舶租赁来讲,设立单独专业子公司,既有利于公司专业能力的建设,也有利于灵活借力各地支持政策。目前,68家金租公司中,获批设立航运专业子公司的,仅有头部金租等少数几家。这次指导意见明确支持海南加快发展船舶租赁,金融租赁公司在海南设立航运子公司获批的可能性加大。依托海南自贸港的天然优势,未来航运金融将有可能成为海南金融业的一个独特亮点。这也是差异化思路下,海南发展金融业的关键一招。”

全球飞机租赁业市场空间巨大,以飞机租赁为例,业内预测,未来20年全球民航业将需要逾4.4万架新飞机,总价值达6.8万亿美元,其中中国需要8090架新飞机,价值1.3万亿美元,

并有望在10年内成为世界最大航空市场。

一位业内人士在接受记者采访时说:“就飞机租赁业务来说,海南可以借鉴爱尔兰等飞机租赁业发达国家及国内天津东疆保税区等地的做法,租赁公司通过设立SPV,将单架飞机、单艘船舶等作为租赁标的物,出租给承租人营运,这也是目前国际航空、航运租赁业的普遍做法,已经成为国际通行的行业惯例。同时,是一种风险隔离的有效措施,提高了融资租赁公司的生存及竞争能力。”

该业内人士告诉记者,SPV租赁起源于爱尔兰和开曼群岛。“爱尔兰虽然人口只有400万人,但是该国租赁飞机只缴纳12.5%的税收,爱尔兰正是通过较低的赋税水平和综合配套的金融服务,推进了航空租赁业的发展。在开曼群岛,租赁飞机的税收为0,极大推动了航空租赁业发展。未来,海南自贸港可以探索经营性租赁出口退税、自贸港内SPV公司合并申报等举措,继而引导飞机租赁企业通过银行、基金、保险、债券以及海外融资等多种金融机构和工具进行融资。这样,租赁业务可与《意见》提到的金融措施联动,实现跨越发展。”

记者梳理发现,早在2015年,某国内租赁公司已在海口综合保税区设立了10家SPV公司,陆续操作多笔飞机租赁业务,投放价值约25亿元,成为第一批在海南开展飞机租赁业务的租赁公司。该公司曾公开表示:“未来,公司将借助海航集团在海南省本地的资源优势及自贸港在飞机融资、零关税、低税率等方面的政策优势,通过设立海南业务平台的方式,加快推进飞机租赁项目落地。”

海南省金融监管局数据显示,仅2020年,就有2家融资租赁公司成立,64家融资租赁SPV公司成立。

符蕾亦建议称:“SPV项目公司会是未来租赁公司在海南开展实际业务的主要载体。因此,一方面,海南当务之急要大大简化SPV的设立与管理程序,优化营商环境,这些将是海南发展融资租赁业良好开端的重要保证和前提条件,未来海南应在行业的准入门槛和审批流程上进行制度创新;另一方面,金租公司应该加强在SPV项目的设立。此外,海南自贸港应发挥空港优势,推动以商用航空航天、飞机租赁为核心的融资租赁业务,以融资租赁和资产证券化为主,打造离岸资产交易中心。通过发展特色海洋金融产业,打造人民币离岸资产交易中心,推进海南国际离岸金融中心建设,积极争取走出去企业资金结算业务。”




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